Panorama Saju

Ventas, inventario, recomendaciones, reposiciones y comisiones conectadas a Odoo

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Sube la exportación de Órdenes del Punto de Venta (.xlsx). Se valida y se muestra una vista previa antes de guardar.

Arrastra aquí el Excel o haz clic para elegirlo Puedes subir varias semanas a la vez

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Qué información enviar cada semana, cómo exportarla desde Odoo y qué se valida. Pensado para cualquier persona que use esta app.

Manual de actualización semanal · Ventas e Inventario Saju

Versión del 28 de septiembre de 2026

1. Para qué sirve este manual

Este manual explica qué archivos se deben enviar cada semana, cómo exportarlos desde Odoo y qué indicar en el mensaje para que las métricas de Saju se mantengan completas y cuadradas.

Con esos archivos se alimentan dos herramientas:

  • Ventas Saju (esta app): el informe de ventas semanal (resumen, ventas por producto, componentes de las Experiencias, resumen por grupo y notas de crédito) y las comparativas entre semanas.
  • Inventario (pestaña de esta app): stock inicial y final por ítem, compras, ventas, ajustes, otras salidas, devoluciones, rotación del año y alertas de diferencias.
  • Recomendaciones (pestaña de esta app): SKU con rotación baja o nula en la quincena o el mes, con una propuesta de descuento, oferta o acción para su salida. Usa los mismos archivos de Inventario; no requiere archivos adicionales.

La regla general es simple: siete archivos por semana, con el corte de lunes a domingo, enviados el lunes después del cierre. Si una semana solo se necesita el informe de ventas, basta con el primero. Una vez al mes se suma una re-sincronización de los archivos de inventario (sección 2). Los archivos 2 al 7 se cargan en la pestaña Inventario; el archivo 1, en la pestaña Semanas.

2. Calendario semanal

Momento Qué hacer
Domingo, al cerrar la tienda (o lunes antes de abrir) Exportar la existencia con categoría. Es la foto del stock al cierre de la semana y el punto de control de todo el inventario.
Lunes Exportar los otros seis archivos con el rango de la semana cerrada: del lunes a las 00:00 al domingo a las 23:59.
Lunes Enviar los siete archivos en un solo mensaje, con las notas de la semana (ver sección 5).
Durante la semana (opcional) Enviar solo las órdenes del punto de venta para un corte parcial del informe de ventas. Se marca como parcial y se reemplaza al recibir la semana completa.
Primer lunes de cada mes Re-sincronización: además de la semana, enviar los archivos 2 al 6 desde el primer día del mes anterior.

Una vez al mes (re-sincronización): el primer lunes de cada mes, además de los archivos de la semana, se envían los archivos 2 al 6 con el rango desde el primer día del mes anterior hasta el domingo cerrado. Sirve para recoger movimientos que alguien haya cargado en Odoo con fecha atrasada (un ajuste o una compra registrada después de que su semana ya se envió). Esas semanas se recalculan y reemplazan a las anteriores, sin duplicar nada.

Por qué importa la hora de la existencia: si se exporta el lunes después de abrir, las ventas de ese lunes ya habrán movido el stock y aparecerán como diferencias sin explicar en la semana anterior. Si no se puede exportar al cierre, hay que indicar la fecha y hora exactas en que se sacó.

Las semanas se numeran como en el informe de ventas (W39 = del 21 al 27 de septiembre de 2026). La semana 1 de 2026 empezó el jueves 1 de enero y terminó el domingo 4.

3. Archivos que se deben enviar cada semana

# Archivo Columnas obligatorias Periodo Qué alimenta
1 Órdenes del punto de venta (líneas de la orden) Fecha · Ref. de la orden · Número de recibo · Cliente · Empleado · Líneas de la orden/Producto · Líneas de la orden/Cantidad · Líneas de la orden/Subtotal Ref. · Líneas de la orden/Producto/Categoría de Punto de venta (plantilla única de 9 columnas) La semana Informe de ventas, comparativas, notas de crédito, devoluciones al inventario y comisiones
2 Ventas (movimientos de inventario) Producto · Stock Inicial · Cantidad · Stock Final · Fecha La semana Salidas por venta, stock semanal y rotación
3 Compras Producto · Stock Inicial · Cantidad · Stock Final · Fecha La semana Reposiciones y ciclo de reposición
4 Ajustes positivos Producto · Stock Inicial · Cantidad · Stock Final · Fecha La semana Entradas por conteo físico
5 Ajustes negativos Producto · Stock Inicial · Cantidad · Stock Final · Fecha La semana Salidas por conteo físico
6 Ajustes por otros conceptos Producto · Stock Inicial · Cantidad · Stock Final · Fecha. Recomendada: referencia o motivo La semana Salidas por marketing, garantías, daño y dotación al personal
7 Existencia con categoría Nombre en pantalla · Cantidad a la mano · Cantidad disponible para uso · Categoría de Punto de venta Foto al cierre del domingo, con todos los productos Stock final real, control del balance y clasificación Acetato / Metálicas / Plásticas / TR90 / Accesorios

Notas sobre los archivos:

  • Cantidades siempre positivas en los archivos 2 a 6: el tipo de archivo indica si la cantidad suma o resta. En el archivo 1, las notas de crédito sí vienen con cantidad y monto negativos.
  • Stock Inicial y Stock Final en cada movimiento permiten detectar ajustes no registrados. No se deben quitar de la exportación aunque a veces vengan en cero.
  • Referencia o motivo en el archivo 6: si Odoo lo permite, agregar la columna con la referencia del ajuste (marketing, garantía, daño o dotación). Así las otras salidas se separan por concepto.
  • Número de recibo en el archivo 1: vincula cada nota de crédito con la venta que anula.
  • Nombre sugerido para cada archivo: tipo y semana, por ejemplo Ventas_S40_2026.xlsx o Existencia_S40_2026.xlsx. No es obligatorio, pero evita confusiones.

Envío semanal y continuidad del historial

  • Base del año: los archivos del 1 de enero al 27 de septiembre de 2026 ya están cargados. Desde la semana 40 basta con enviar la semana; no hace falta volver a exportar el año completo.
  • La existencia une las semanas: el stock inicial de cada semana es el cierre de la anterior. Por eso la existencia del domingo es obligatoria todas las semanas, aunque no haya habido movimientos.
  • Control de continuidad: el primer movimiento de cada producto en la semana debe arrancar con el stock que dejó la semana anterior. Si no coincide, se marca como diferencia sin explicar.
  • Acumulados del año: la rotación, lo vendido y lo comprado en el año se calculan con el historial guardado.
  • Dónde queda el historial: en esta app, semana por semana, junto con las ventas, e incluido en el respaldo y en la versión offline.
  • Reenvíos: si se vuelve a enviar una semana, reemplaza a la anterior; nunca se duplica.

4. Cómo exportar desde Odoo sin errores

  1. Filtrar el rango de la semana en la vista de lista: fecha mayor o igual al lunes 00:00 y menor o igual al domingo 23:59. En la existencia no se filtra por fecha: se exporta el estado actual.
  2. Seleccionar todos los registros, no solo la página. Odoo muestra 80 registros por página. Hay que marcar la casilla del encabezado y luego hacer clic en "Seleccionar todos" para que tome los N registros del filtro. Si no, el archivo llega cortado en 80 filas.
  3. Acción → Exportar, eligiendo exactamente las columnas de la tabla de la sección 3.
  4. Guardar la exportación como plantilla la primera vez (por ejemplo, "Saju · Ventas semanal"). Las semanas siguientes solo se elige la plantilla y las columnas quedan iguales.
  5. Formato .xlsx, sin editar el archivo a mano: no borrar filas, no cambiar nombres de columnas y no agregar totales.

Cuidado con la exportación de comisiones. Si el archivo del punto de venta trae columnas como Asesor 25% Ref, Pote 75% Ref, Propina o Subtotal Ref (Sin IVA) por orden, es la exportación de comisiones y no sirve para el informe: excluye los cristales y no trae cantidad ni categoría. La correcta es la de líneas de la orden.

5. Qué escribir en el mensaje

Junto con los archivos, indicar lo que los datos no dicen por sí solos:

  • La semana que se envía (por ejemplo, "semana 40 completa" o "semana 41 hasta el jueves").
  • Casos especiales de venta: cuentas cliente cobradas por fuera, cortesías de marketing, promociones o descuentos aplicados, con el nombre del cliente cuando corresponda. Van a la sección de casos especiales del informe.
  • Notas de crédito de semanas anteriores: si un reembolso anula una venta ya reportada, indicar a qué semana correspondía la venta original.
  • Motivo de las otras salidas si el archivo no lo trae: por ejemplo, "2 marcos Rocket Dark Grey por garantía".
  • Conteos o conciliaciones hechos en la semana: si se ajustaron saldos negativos o se hizo un conteo físico, indicarlo para distinguir un conteo real de una corrección a cero.
  • Hora de la existencia si no se exportó al cierre del domingo.
  • Productos o categorías nuevas en el catálogo, y en qué grupo van si no es evidente.

Un mensaje tipo:

Semana 40 completa. La orden del 2 de octubre fue una Cuenta Cliente a costo (cliente: …). Hubo 1 marco Chelsea Verde por garantía. La existencia la saqué el domingo a las 20:15.

6. Qué se valida al recibir los archivos

Ventas (informe semanal):

  • Que estén las cinco columnas y que la semana de la primera fila coincida con la indicada.
  • Que el total del informe sea igual a la suma de todas las líneas del archivo, notas de crédito incluidas.
  • Que cada Experiencia tenga un marco, un par de cristales y un par de patas.
  • Que no quede ningún producto sin grupo; si aparece una categoría nueva, se pregunta dónde va.
  • Que ventas brutas menos reembolsos sea igual al total neto.

Inventario:

  • Que la existencia traiga todos los productos (no solo 80) y la categoría de punto de venta.
  • Que cada semana cuadre: stock inicial + compras − ventas + devoluciones + ajustes positivos − ajustes negativos − otras salidas = stock final.
  • Que las ventas de marcos, patas y cristales de cada modelo coincidan con las Experiencias del informe de ventas.
  • Que las unidades vendidas del inventario coincidan con las del punto de venta (cada Experiencia cuenta como sus componentes).

Alertas del inventario:

Alerta Qué significa Qué hacer
Diferencia sin explicar El stock cambió sin compra, venta, ajuste ni devolución que lo justifique. Revisar el producto en Odoo; suele ser un conteo o una devolución no registrada.
Conciliar · negativo El sistema tiene saldo negativo. Hacer conteo físico y ajustar con la cantidad real.
Conciliar · sin registro Se vendió o compró sin que el sistema moviera el stock. Verificar que el producto esté configurado para controlar inventario.
Alta de stock sin movimiento El producto pasó de 0 a un saldo positivo sin compra ni ajuste. Indicar qué operación fue (carga inicial, transferencia u otra).
Ajuste registrado / otra salida / devolución Movimiento cargado correctamente. Solo informativo.

7. Errores frecuentes y cómo evitarlos

Error Cómo se nota Cómo evitarlo
Existencia cortada en 80 filas Faltan gafas, accesorios o componentes Usar "Seleccionar todos" antes de exportar
Exportación de comisiones en lugar de líneas de la orden Columnas Asesor, Pote o Propina; sin Cantidad ni Categoría Exportar desde las líneas de la orden del punto de venta
Falta la columna Cantidad o Categoría El informe no se puede armar Usar la plantilla de exportación guardada
Existencia sacada tarde Diferencias sin explicar en productos vendidos el lunes Exportarla al cierre del domingo o indicar la hora
Rango de fechas incompleto Semana con días faltantes o duplicados Filtrar de lunes 00:00 a domingo 23:59
Archivo editado a mano Totales que no cuadran o columnas renombradas Enviar el archivo tal como sale de Odoo
Semana distinta a la indicada La primera fila dice otra semana Revisar la fila Wnn AAAA (órdenes) antes de enviar

Si algún archivo llega con un problema, se avisa antes de procesar y se indica qué volver a exportar. Nunca se completan datos por suposición.

8. Uso de esta app

  • Semanas: arrastrar el Excel de órdenes del punto de venta; la app valida el archivo, muestra una vista previa y guarda la semana. Si la semana ya existe, se reemplaza conservando las notas.
  • Informe: el informe de ventas de la semana elegida, con el campo de casos especiales. Se descarga en PDF o HTML.
  • Comparar: evolución, grupos, semana contra semana, Experiencias, categorías, ranking de productos y precio promedio.
  • Inventario: en "Cargar archivos de inventario" se suben los archivos 2 al 7. El tipo de cada archivo se detecta por su nombre y se confirma antes de guardar; la existencia se asigna al cierre de una semana. Luego se elige la semana y se revisan el cuadro resumen (con la opción de ver solo lo que tiene existencia y descargarlo en PDF), las Experiencias por color, la evolución, las alertas y el detalle por ítem. Al volver a subir un archivo, se reemplazan los movimientos de ese tipo entre su primera y su última fecha.
  • Reposiciones: identifica los SKU de alta circulación (vendieron el 50% o más de lo recibido en sus primeros 14 días, con al menos 3 unidades, o venden 1 unidad o más por semana con stock) y propone cuánto pedir al proveedor de Colombia para cubrir 1 mes de entrega más 3 meses de holgura, en lotes de 6, con tope de 36 por SKU probado y 12 por SKU nuevo. La velocidad se mide en las últimas 8 semanas con stock (buscando hasta 26 semanas atrás), para que un SKU agotado no desaparezca de la reposición. Si una subcategoría tiene 30% o más de stock inmovilizado, lo no urgente se modera a 1 lote. "Descargar solicitud de compra" solo descarga el PDF; "Registrar como pedido en curso" lo guarda con su línea de tiempo y descuenta sus cantidades hasta confirmar el ingreso. El informe "Por qué reponer así" se descarga en PDF con sus gráficos. Criterios, ajustes y pedidos quedan en la app y en el respaldo. No incluye cristales ni monturas formuladas.
  • Comisiones: se alimenta sola de las semanas guardadas en Semanas (con Empleado y Cliente) y las agrupa por quincena calendario (1 al 15 y 16 al fin de mes); la orden de pago se genera, como máximo, 3 días hábiles después del cierre. Gerente: 2% de las ventas netas de la tienda. Optometrista: 2% de cristales y examen visual. Asesores: 2% de sus ventas de monturas (incluye Experiencias), accesorios y gift cards; los cristales de sus órdenes no cuentan. Las notas de crédito restan a quien hizo la venta original. Las ventas a clientes excluidos (Enrique Gimeno, Alejandro y Angelo Di Pietro, Avelino Sereno, Garantías) y las marcadas como especiales (Cuenta Cliente, cortesías, garantías) no comisionan. Cargos, porcentajes y clientes excluidos se editan en la misma pestaña. El informe para RR. HH. se descarga en PDF. Si una quincena cierra a mitad de semana, se sube la semana parcial hasta ese día y luego se reemplaza con la semana completa.
  • Recomendaciones: elegir si se evalúa una quincena (2 semanas) o un mes (4 semanas) y la semana de término. El cuadro resumen muestra, por grupo y subcategoría, los SKU con existencia en cada nivel (sin rotación prolongada, sin rotación, rotación baja, en observación) y la propuesta de cada uno. En "Criterios y descuentos" se ajustan los umbrales y los porcentajes; quedan guardados en la app y en el respaldo. El PDF sale completo (tal como esté abierto el cuadro) o como "PDF Resumen": Monturas hasta sus SKU (sin las formuladas de exhibición), Accesorios por tipo, Experiencias por modelo e Insumos en una fila.
  • Respaldo: exportar o importar toda la información, y descargar la versión offline.
  • Manual: este documento, descargable en PDF.

Criterios de Recomendaciones

Nivel Criterio sugerido Propuesta
Sin rotación prolongada 8 semanas o más sin venta, o sin ventas en el año Monturas 40% o liquidación / 2x1; Accesorios 50% o regalo con montura
Sin rotación Ninguna venta en el periodo evaluado Monturas 25% o segunda montura al 50%; Accesorios 30% o segunda unidad al 50%
Rotación baja Vendió, pero menos de 0,15 de su stock promedio en la quincena (0,30 en el mes) Monturas 15% o vitrina principal; Accesorios 15% o combo con montura
En observación Entró hace menos de 2 semanas Esperar antes de actuar

La pestaña incluye además la sección Movimiento y stock, al cierre de la semana elegida y solo para Monturas y Accesorios (sin formuladas): SKU con elevadas semanas sin venta (desde 4 semanas en Monturas y 2 en Accesorios) y SKU con más de 5 unidades cuya rotación anual es menor a 2x. Los SKU que aparecen en ambos cuadros se marcan "En ambos". La sección tiene su propio botón "Descargar PDF", independiente del PDF del cuadro resumen. Todos estos umbrales se ajustan en "Criterios y descuentos".

En Experiencias, la propuesta es solo promover el color dentro de la Experiencia, sin descuento. En Insumos, que no se venden al cliente, la acción es ajustar la reposición. Solo se evalúan SKU con existencia: un producto que no figura en la existencia cargada no existe y no se cuenta.

9. Tareas ocasionales

  • Respaldo mensual: el primer lunes de cada mes, exportar el respaldo desde la pestaña Respaldo y guardarlo fuera de la app. Con él se puede restaurar todo o usar la versión offline.
  • Productos nuevos: cuando se cree un producto en Odoo, asignarle su categoría de punto de venta antes de venderlo. Sin categoría, el producto queda sin clasificar en el inventario y sin grupo en el informe de ventas.
  • Colecciones nuevas: al llegar una colección (como la de monturas TR90, categoría GAFAS / GAFAS TR90), exportar desde Odoo el listado de variantes con Nombre en pantalla y Categoría de Punto de venta, y cargarlo en la pestaña Inventario. Solo actualiza la clasificación; las cantidades llegan con la existencia y los movimientos de la semana.
  • Conteos físicos: registrarlos como ajustes positivos o negativos con la cantidad real, no llevando el saldo a cero. Así el inventario refleja la existencia real y la alerta desaparece.
  • Cambios de reglas: si cambia cómo se agrupa algo (como pasó con Piso de Ventas → Monturas), hay que avisarlo para actualizar las instrucciones del proyecto y recalcular el historial.

10. Pendientes abiertos

  • Semana 10 (2 al 8 de marzo): 261 productos pasaron de 0 a stock positivo sin compra ni ajuste, 2.944 unidades solo esa semana. Confirmar si fue la carga inicial de inventario y, si existe, enviar el archivo de esa operación.
  • Motivo de las otras salidas: confirmar si Odoo permite exportar la referencia o motivo de los ajustes por otros conceptos.
  • Número de recibo: agregarlo a la plantilla de exportación del punto de venta.
Cargar archivos de inventario · ventas, compras, ajustes positivos, ajustes negativos, otros conceptos, existencia y listado de productos

Sube los archivos de la semana tal como salen de Odoo. El tipo se detecta por el nombre del archivo; confírmalo antes de guardar. La existencia se asigna al cierre de una semana. Un listado de productos con su categoría (por ejemplo, al llegar una colección nueva) solo actualiza la clasificación. Consulta la pestaña Manual para ver qué exportar.

Arrastra aquí los archivos o haz clic para elegirlos Puedes subir los siete a la vez

Semanas de inventario cargadas

Datos al

Cuadro resumen

Unidades por grupo en la semana elegida. Haz clic en una fila para abrir o cerrar su detalle. La rotación es anualizada, sobre las semanas del año en que el ítem estuvo activo.

El PDF incluye el cuadro resumen tal como lo tengas abierto en pantalla, para la semana elegida.

Experiencias por modelo y color

Stock final de la semana elegida por componente y color. Entre paréntesis, unidades vendidas en lo que va del año. En rojo, colores en cero o negativos.

Evolución semanal

Stock final, compras, ventas y ajustes por semana para el grupo elegido.

Alertas

Diferencia sin explicar: cambio de stock que no corresponde a compras, ventas ni ajustes registrados; es lo que hay que investigar. Ajuste registrado: ajuste positivo, negativo o salida por otros conceptos (marketing, garantías, daño, dotación) cargado en el sistema. Conciliar: saldo negativo o movimientos registrados sin disponibilidad (el stock no cambió al vender o comprar).

Detalle por ítem

Cómo se calcula

  • Semanas: de lunes a domingo, como el informe de ventas. La semana 1 va del jueves 1 al domingo 4 de enero.
  • Stock inicial y final: es la existencia que el sistema registró en el último movimiento antes del inicio y al cierre de cada semana. Si el ítem no se movió, arrastra su saldo. El stock final de la última semana es la existencia actual del sistema.
  • Balance: stock inicial + compras − ventas + devoluciones + ajustes positivos − ajustes negativos − otras salidas + otras diferencias = stock final. Siempre cierra.
  • Ajustes y otras salidas: vienen de los archivos de ajustes positivos, ajustes negativos y ajustes por otros conceptos (salidas por marketing, garantías, daño y dotación al personal), cada uno en la semana de su fecha. El archivo no indica el concepto de cada salida, así que se muestran juntas.
  • Devoluciones: las notas de crédito guardadas en la pestaña Semanas reintegran la mercancía al inventario en la semana en que se registraron.
  • Productos que no figuran en la existencia: si un producto tiene movimientos pero no aparece en la existencia cargada para esa semana (por ejemplo, porque se anuló o archivó en Odoo), no existe y no se cuenta: su stock queda en 0 y la diferencia se muestra como alerta "No figura en la existencia".
  • Otras diferencias agrupa tres casos: altas de stock sin movimiento (el ítem pasa de 0 o negativo a un saldo positivo sin compra ni ajuste; es una carga de existencia hecha fuera de estos archivos), sin registro (ventas o compras en las que el sistema no movió el stock, por ejemplo vendió con stock 0 y quedó en 0) y diferencias sin explicar (entre movimientos o, en la última semana, contra la existencia actual).
  • Rotación del año: ventas del año ÷ stock promedio semanal, anualizada sobre las semanas en que el ítem estuvo activo. Cobertura: stock final ÷ venta semanal promedio de las últimas 8 semanas.
  • Clasificación: Monturas según la categoría del punto de venta (Acetato, Metálicas, Plásticas, TR90); Experiencias por modelo, componente y color desde el nombre; Insumos: tornillos, bisagras, estuches, cajas, pañitos y bolsas; Accesorios según su categoría.
Existencia al
Criterios y descuentos

Ajusta los umbrales de clasificación y el descuento de cada nivel. Los cambios se guardan en este navegador.

Cuadro resumen

Por grupo y subcategoría, cuántos SKU con existencia cayeron en cada nivel y cuántas unidades comprometen. Abre una subcategoría para ver sus SKU y la propuesta de cada uno.

Sin marcar, el PDF incluye el cuadro tal como lo tengas abierto y la lista completa de SKU con propuesta. Con PDF Resumen, sale una versión corta: Monturas desplegadas hasta sus SKU (sin las formuladas de exhibición), Accesorios por tipo, Experiencias por modelo e Insumos en una sola fila, cada uno con su recomendación.

Movimiento y stock

Monturas y Accesorios con existencia, sin las monturas formuladas de exhibición. Se calculan al cierre de la semana elegida, sin importar si evalúas quincena o mes. En ambos marca los SKU que aparecen en los dos cuadros.

SKU con elevadas semanas sin movimiento

SKU con elevado stock que no rotan apropiadamente en el año

Cómo se calcula

  • Periodo: la quincena son las 2 semanas (lunes a domingo) que terminan en la semana elegida; el mes, las 4 semanas. Por ejemplo, con la semana 39, la quincena va del 14 al 27 de septiembre y el mes del 31 de agosto al 27 de septiembre.
  • Rotación del periodo: unidades vendidas en el periodo ÷ stock promedio del periodo (promedio del stock inicial y final de cada semana). Por ejemplo, 0,50 en la quincena significa que en 15 días se vendió la mitad del stock promedio. El umbral de rotación baja es distinto para cada periodo: 0,15 en la quincena equivale a unos 3 meses para vender el stock, y 0,30 en el mes es el equivalente mensual.
  • Semanas sin venta: semanas consecutivas, hasta la elegida, sin ninguna venta, contando solo las semanas en que el ítem tuvo stock disponible (un ítem agotado y recién repuesto no acumula semanas sin venta). Si no vendió en todo el año, se indica "sin ventas en el año".
  • Cobertura: stock final ÷ venta semanal promedio de las últimas 8 semanas; indica cuántas semanas duraría el stock al ritmo actual. Por ejemplo, 9 unidades con 2 vendidas en 8 semanas (0,25 por semana) dan 36 semanas. Aparece "—" cuando no hubo ventas en esas 8 semanas.
  • Monturas formuladas: son piezas de exhibición para mostrar cómo se ven con cristales formulados; se muestran en pantalla, pero no se incluyen en el PDF Resumen.
  • Niveles: Sin rotación prolongada cuando no vende desde el umbral de semanas configurado; Sin rotación cuando no vendió en todo el periodo evaluado; Rotación baja cuando vendió, pero su rotación del periodo está por debajo del umbral; En observación cuando el ítem entró hace poco y aún no hay historial suficiente.
  • Solo se evalúan SKU con existencia (stock final igual o mayor al mínimo configurado); sin stock no hay nada que liquidar.
  • Propuestas por grupo: Monturas y Accesorios reciben un descuento porcentual (y alternativas como segunda unidad o regalo con compra). En Experiencias, que dependen mucho del gusto del cliente, solo se promueve el color dentro de la Experiencia, sin descuento. Los Insumos no se venden al cliente: la acción es pausar o reducir la reposición.
  • Precio de referencia: el último precio unitario sin IVA registrado en las semanas de ventas guardadas; si el SKU no se vendió en esas semanas, no hay referencia.
Existencia al
Criterios de reposición

Los cambios se guardan en este navegador.

Por qué reponer así

El stock total de monturas ya cubre varias semanas de venta, pero está mal repartido: una parte no se mueve y lo que más se vende se agota. Estos gráficos muestran dónde está cada cosa.

Cuadro de reposición

Por grupo y subcategoría: SKU de alta circulación, cuántos se agotan antes de que llegue un pedido y la cantidad sugerida. Abre una subcategoría para ajustar cantidades y elegir qué entra en la solicitud. Descargar la solicitud no cambia nada: puedes descargarla las veces que quieras. Solo cuando la envíes al proveedor, regístrala como pedido en curso; desde ese momento sus cantidades se descuentan de la sugerencia hasta que confirmes la llegada.

Pedidos al proveedor

Línea de tiempo de cada solicitud. Mientras un pedido está en curso, sus cantidades se descuentan de la sugerencia. Cuando la mercancía llegue, confirma el ingreso.

Cómo se calcula

  • Alta circulación (cualquiera de las dos):
    • Venta desde la llegada: en alguna compra recibida en las últimas 26 semanas vendió al menos el 50% del stock disponible en sus primeros 14 días, contados desde la fecha y hora exactas del ingreso, y con un mínimo de 3 unidades vendidas (con lotes chicos, vender 1 de 2 no prueba nada).
    • Ritmo de venta: vende 1 unidad o más por semana con stock disponible. Es un umbral fijo: no se marca a nadie solo por estar entre los más vendidos de su subcategoría si en realidad vende poco.
  • Velocidad de venta: unidades vendidas en las últimas 8 semanas en que el producto tuvo stock disponible, buscando hacia atrás hasta 26 semanas, ÷ esas semanas (mínimo 4 en el divisor para no sobrestimar lo recién llegado). Así, un SKU que se agotó hace semanas conserva su ritmo real y no desaparece de la reposición solo por no tener stock: es justo el que más urge reponer.
  • SKU probado o nuevo: es probado si ya tuvo dos llegadas este año y vendió lo de la primera, o si estuvo disponible toda la ventana con buen ritmo. Si no, es nuevo, aunque se haya agotado, porque en moda la demanda de una novedad puede caer en la segunda llegada.
  • Cantidad sugerida: velocidad × (tiempo de entrega + holgura de 3 meses) − stock − en camino, redondeada hacia arriba al lote base (6, 12, 18…). Tope de 6 lotes (36) para SKU probados y de 2 lotes (12) para nuevos, que se confirman con la siguiente llegada. Componentes de Experiencias e insumos usan la holgura completa porque su consumo es estable; los insumos van sin redondeo.
  • Comprar y liquidar a la vez: si en una subcategoría el 30% o más del stock está inmovilizado (SKU con existencia y sin ventas en las últimas 8 semanas, los mismos que la pestaña Recomendaciones propone liquidar), los SKU que no son urgentes piden como máximo 1 lote hasta que ese stock se libere.
  • Prioridad: Urgente si el stock se agota antes de que llegue un pedido; Pronto si dura menos de 2 meses; Planificar en el resto; Cubierto si no necesita pedido.
  • Pedidos frecuentes y medidos: como el proveedor entrega en menos de un mes, conviene pedir todos los meses lo que la pestaña sugiere, en lugar de un pedido grande, para que el dinero vaya a lo que se vende.
  • Exclusiones: cristales (laboratorio), monturas formuladas (exhibición) y productos que no figuran en la existencia.

Comisiones por persona

Haz clic en una fila para ver sus órdenes, el monto base de cada una, su comisión y el acumulado. En cada orden puedes marcarla como venta especial para excluirla de toda comisión.

Órdenes excluidas de comisión

Ventas especiales (Cuenta Cliente, cortesías de marketing, garantías y clientes excluidos). No suman a ninguna base: ni a la tienda, ni a cristales, ni al asesor.

Comparativo por quincena

Comisión de cada persona por quincena y su variación contra la quincena anterior.

Personal, cargos y reglas

Personal y cargo

Porcentaje por cargo

Clientes excluidos

Un nombre por línea. Toda orden a nombre de estos clientes queda fuera de comisión (requiere la columna Cliente en el archivo).

Origen de los datos

Las órdenes se toman de las semanas guardadas en la pestaña Semanas (exportación de órdenes con Ref. de la orden, Número de recibo, Cliente y Empleado). No hace falta cargar nada aquí.

Reglas aplicadas

  • Periodo: quincenas calendario, del 1 al 15 y del 16 al último día del mes, según la fecha de la orden.
  • Fecha de pago: la orden de pago se genera, como máximo, 3 días hábiles (lunes a viernes) después del cierre de la quincena. No considera feriados.
  • Base sin IVA: columna Subtotal Ref. Los cristales están exentos de IVA, así que su subtotal ya es el monto total. Los usos de tarjeta de regalo vienen restando dentro de la orden.
  • Gerente de tienda: 2% de las ventas totales netas de la tienda (todas las órdenes no excluidas, con reembolsos descontados).
  • Optometrista: 2% de las ventas de cristales (categorías Digital Lens, Novak y FFT) más el examen visual (Servicios Visuales).
  • Asesores de tienda: 2% de sus ventas individuales netas de monturas (incluye Experiencias), accesorios y gift cards. Los cristales y el examen visual de sus órdenes no suman a su base: van a la del optometrista.
  • Gerente y optometrista: sus ventas individuales no les generan comisión de asesor; solo cuentan en el total de la tienda y de cristales.
  • Notas de crédito: restan en la quincena en que se registran, a la persona que hizo la venta original (se identifica por la referencia "Tienda/NNNN REEMBOLSO").
  • Ventas especiales: Cuenta Cliente, cortesías de marketing, garantías y los clientes excluidos no generan ninguna comisión.

Exportar respaldo

Descarga toda la información: semanas, líneas originales del Excel, notas y grupos asignados a categorías nuevas.

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Importar respaldo

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